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ポートフォリオ

ポートフォリオ公開(3/27現在)

2021-03-27

保有資産公開3_27

3月も2月に引き続きグロース株が非常に苦しい展開となりましたね。

私は2月の時点でPINS CRWD SQなどを一旦利確したのですが、最近の株価下落で大分グロース株にも割安感が出てきたので買い戻しを行いました。

米国株

銘柄株数時価総額($)評価損益($)
MSFT51182.4252.05
APPL5606.05209.3
SQ2427.2-48.38
ZM2639.9-69.94
CRWD2355.38-40.08
PLTR10225.8-57.5
PINS3207.21-7.8
JNJ6989.58108.98
ABBV111165.78141.04
MCD3675.6382.6
PG5677.2577.82
LMT2729.4243.73
RPRX15641.4-91.65
ENB10370.838.7
BEPC15682.2-161.25
KL10334.2-24.73
VWO8467.15.04
VEA8445.9516.11
VTI61238.8228.02
BND2169.56-0.76
USDN/A430.01N/A
Total12212661.64502.06

ZMは決算後の上昇局面で一旦利確しておけば良かったと後悔しています。
決算は完璧なのですが、今後どこまで業績が拡大するかは不透明なので少し懸念材料ではあります。

RPRXとBEPCは積極的に購入したのですがなかなか上昇局面に乗りませんね。

若い企業に対して、MCDやLMT、PGは最近特に強いですね。

LMTは2020年頭から続く長期の下落トレンドがようやく転換したと思っています。

構成比率

割合で見ると先月から大きく増やしたのはVTIです。

投資信託のUSA360も持っているのですが、投資額がまだまだ少ないのでドル建てでも市場全体への投資を拡大していきます。

正直2021年に入ってから相場が難しく積極的に個別株を購入することに躊躇いがあるので市場全体をカバーするVTIは一番安心して買い向かうことができます。

新規銘柄として債券ETFのBNDの購入を始めました。

ドル建ての資産はこれまで株式100%でしたので、流動性を抑えるために債券を組み込みたいと3ヶ月ほど前から考えていました。

しかし債券価格は日に日に下落を続けていたので、なかなか投資のタイミングが見つかりませんでした。

現在は金利上昇も落ち着き始め、BNDの価格も下落幅が小さくなり始めたのでこれからじわじわと買い増しを行い、最終的にはポートフォリオの25%程度まで保有したいと考えています。

投資信託

銘柄時価総額(円)評価損益(円)
USA36030188188
NASDAQ1003325325
ウェアラブル1022
ドローン99-1
ナノテクノロジー1055
VR1000
フィンテック97-3
ロボット1022
宇宙開発1033
自動運転97-3
遺伝子工学95-5
Total34413513

今月からeMAXIS Neoの全シリーズへの投資を始めました。

NeoはARK社のETFと同じようなテーマ株をメインに扱う投資信託です。

将来的には大きな利益を生む可能性がありますが、短期の価格変動が激しい特徴があります。

そのため資産が少ない内は各テーマ100円ずつの投資に留めておいて様子を見ながらじわじわと投資資金を拡大したいと考えています。

仮想通貨

銘柄数量時価総額(円)評価損益(円)
BTC0.0074161110953
ETH0.06109373648
TotalN/A5254814601

毎月1万円を投資している仮想通貨は最近は調整局面が続いています。

しかし、毎回的確に下落したタイミングで投資を行っているのでトータルで見ると余裕の含み益です。

-ポートフォリオ

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